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2017-2020年乌兹别克斯坦纺织工业发展回顾
纺织工业对乌兹别克斯坦经济发展具有重要战略意义。自身庞大的原材料基地、轻工业的劳动强度以及周边国家相对庞大的市场，使乌兹别克斯坦纺织服装生产的发展成为潜在的增长动力之一。释放这一潜力，形成强大的纺织服装产业，是国民经济发展的优先领域之一。
文章探讨了近年来乌兹别克斯坦纺织、服装和针织工业的发展情况，以及对落实乌兹别克斯坦共和国五个优先发展领域行动战略任务的期望2017-2021 年。
近年来，国内纺织服装和针织行业面临多项战略性重要任务，直接影响进一步释放经济潜力和实现国家比较优势：提高国内产品竞争力，包括提高原材料产量。棉花种植，减少原材料半成品出口，增加高附加值产品的生产和销售，扩大销售市场，创造更多就业机会，同时考虑到轻工业在解决就业问题方面的潜力，特别是女性。
纺织行业是经济发展的优先领域之一，国家对此日益重视，并为生产企业提供一切可能的支持。近年来，特别是2020年，在企业急需有效支持的情况下，政府为纺织服装生产企业提供了各种税收、海关、信贷方面的优惠和优惠。例如，2017-2020年，为企业提供优惠贷款共计3.65亿美元。
根据2016年12月21日通过的《关于2017-2019年纺织服装针织工业进一步发展措施方案》的总统令，专门生产纺织非食品消费品的企业服装和针织工业（面料、成衣）、服装、帽子、袜类、纺织小百货、服装和针织工业的配件和配件）、税收和海关优惠、免征所得税、财产税等优惠税，来自微型企业和小型企业的单一纳税，进口设备、零部件、原材料和非共和国生产的材料的关税等。
一年后，根据2017年12月14日《关于加快纺织服装针织工业发展措施》的总统令，纺织工业企业在2021年之前额外免征关税（增值税和清关费除外） ）用于进口棉花、人造和合成纤维、羊毛、原材料和其他生产所需的材料，但不是在共和国生产的。
进口工业品和设备免除关税优惠是为了降低国内生产商的成本，这是很合乎逻辑的。如果一种生产所需的产品在国内不生产，而制造商无论如何都要进口，那么增加其成本就没有意义，从而降低产品在国内外市场的竞争力。目前，棉纤维加工产能充足，同时出台了抑制棉纱出口的机制。
2019 年 9 月 16 日的“关于进一步发展轻工业和刺激成品生产的措施”的总统令规定，从 2021 年开始，对每公斤出口纱线征收 0.01 美元的费用。其中75%的资金将直接拨给Uztekstilprom协会，用于资助企业实施国际标准、产品认证、支付企业参加国际展览和交易会的费用、创建和推广民族品牌、实施研究和创新项目、培训、再培训和员工发展等措施。
预计，由于共和国境内纱线加工量的增加以及出口税的征收，2021年纱线出口份额将从目前的59%下降至48%。与此同时，预计这些产品的产量将会增加。
此外，2019年2月，针对纺织服装和针织品出口企业推出了优惠贷款、贷款贴息等严厉支持措施。同年9月，对服装和针织品成品出口占总收入至少60%的企业免征财产税，直至2023年。
基于此，纺织行业监管领域的主要任务是为纺织服装企业的有效运作创造有利条件，改变价值链参与者之间经济关系的既定做法。通过引入市场机制，原材料供应商——农业生产者到最终产品制造商和出口商。这应该有助于降低成本并提高国内纺织服装制造商的竞争力。
乌兹别克斯坦是世界第六大棉花生产国，年均产量300万吨，具有形成大型纺织服装生产部门的比较优势。
但要发展原料基地，提高原料利用效率。原材料生产需要由粗放式扩张向集约式扩张转变。对于棉花而言，这主要涉及提高产量，在乌兹别克斯坦的条件下，必须在不增加种植面积的情况下实现这一目标，并确保优化水资源的利用。解决这一问题的基础是农业改革以及供应棉花的农民与纺织品和服装制造商之间关系的根本改变。
自2017年起，Uztekstilprom国内企业试行直接从农场生产原棉的订购和预付款制度，条件是购买的原棉专门用于深加工。
本报告所述期间，在规范农业生产者和加工企业之间的农场关系方面进行的主要改革之一是采用集群形式的管理，这使得建立从原材料到成品的单一生产链成为可能。产品，同时显着降低农民和生产者的交易成本。
经过几年的发展，集群模式相对于以前农民、棉花加工企业和棉花产品生产者之间的关系模式已经显示出其有效性。因此，从2017年集群模型得到检验并创建第一个棉纺织集群的那一刻起，在接下来的三年里，其数量急剧增加，到2020年达到97个。2020年，占全国总量的90%以上棉花收获是分批收获的。过去四年，集群产量增加了6.2%。根据2020年的结果，除7个集群外，其他集群均已建立了高附加值产品的生产：83个生产纱线，46个生产面料、亚麻、袜类，40个成衣和针织品产品。
因此，在短时间内向集群模式的转变，确保了整个共和国该地区从原材料到成品的生产链发生了根本性的变化，这已经在不同周期的制造商之间创造了一个新的关系环境。生产过程，从而提高生产效率，增强国内产品的竞争力。
如今，纺织品和服装产量的增长速度加快：四年来，名义产量增长了 2.8 倍。以实物量计算，棉纤维产量增长了17%，纱线产量增长了2.1倍，织物产量增长了2.9倍，针织物产量增长了3.2倍，袜类产量增长了7.1倍，缝纫产量增长了5.6倍，针织物产量增长了3.5倍。纺织工业占全国工业总产值的比重从2016年的7.5%上升到2020年的12.4%，相对于其他经济部门发展加快。
纺织服装生产也发生了严重的结构性变化，从低加工水平的初级产品销售转向高加工水平制成品的产销。如果说2016年纱线销售收入占行业总收入的52%，那么到2020年，尽管这些年纱线产量不断增加，销售收入也翻了一番，但这一比例已经达到38%。与此同时，第四道加工产品占行业总收入的比重从2016年的32%上升到2020年的42%。第三级加工的产品份额同样从 16.5% 增加到 19.4%。所有这些都表明，该行业正在迅速摆脱主要原材料和半成品的生产，并正在重新定位为面向最终消费者的生产。
疫情时期成为行业发展成功与否的客观指标。国内和国外市场的大规模限制，给纺织服装企业的正常经营造成了困难，但前几年积累的安全边际，可以避免产量和出口的大规模下降、企业裁员等。正如许多国家所观察到的那样，工人是纺织品和服装的大型生产商。此外，2020年该行业继续蓬勃发展，且增速较2019年更快。例如，针织产品的产量在过去一年中增长了一倍多，服装和面料增长了近 50%，袜子增长了 53%，所有这些都表明了该行业对冲击的抵御能力。此外，值得注意的是，新冠疫情一方面导致服装需求下降，同时口罩、工作服等各类防护纺织产品需求大幅增加。纺织产品医疗保健需求的增加抵消了其他商品需求的下降，为行业发展创造了新的机遇。
此外，2017-2020年期间，该行业的加速发展需要投产新产能，开发新产品（包括最终产品和工业产品）的生产，这反过来又需要吸引大量投资。其根本因素是为企业发展创造有利条件，刺激创业活动和投资涌入。过去一段时期，该国的投资立法发生了重大变化，建立了具有优惠税收制度的经济特区和MPZ，对投资活动的保护也有所加强。所有这些使得显着增加对该国经济（包括纺织业）的投资流入成为可能。
据Uztekstilprom协会称，该行业每年掌握的投资额从2016年的1.9亿美元增加到2019年的4.739亿美元。正在形成的有利环境已经吸引了世界品牌在乌兹别克斯坦设立生产设施的兴趣。
在生产中实施国际标准也很重要，这可以提高产品质量，并使其能够供应到质量要求较高的更大的国外市场。据乌兹别克斯坦纺织工业协会统计，截至2020年11月，国内已有1000多家企业实施了国际质量管理体系ISO-9001和能源效率ISO-50001。超过 400 家公司按照 OEKO-Tex 标准建立了生产基地，至少 20 家公司按照 BSCI 和 Sedex 商业社会责任国际倡议运营。与此同时，生产中国际标准的实施也受到国家最高管理层的密切关注。这表明这个方向的活动将会继续下去。
2016年以后，加快向原料全加工、停止出口模式转变。公开表示，从2020年起，乌兹别克斯坦将全面停止棉花出口，所有原材料将在共和国境内加工。 2018年，在棉纤维产量较2016年增长8%的背景下，棉花出口份额大幅下降至18.4%，而收集的棉花81.6%已在国内加工。去年，出口比例为 11%，国内加工比例为 89%。与此同时，在棉花出口量下降的背景下，纺织服装和针织品出口量却仅增长。这里应该指出的是，白金的持续出口很可能是由于履行了长期出口合同下的义务。预计到2021年，99%的加工棉纤维将用于满足国内工业的需求。
该行业质量发展的主要指标之一是国外市场对其产品的需求增加。目前，乌兹别克斯坦的纺织工业以出口为主。国内企业生产的纺织服装产品深受国内外市场买家的欢迎，近年来也越来越受到国外消费者的青睐。四年来，出口额增长了 2.1 倍：从 2016 年的 8.99 亿美元增长到 2020 年的 18.67 亿美元。
乌兹别克斯坦纺织服装产品供应世界许多国家，出口地域逐年扩大。例如，如果2016年产品供应到60个国家，那么到2020年，已经达到71个国家。然而，这里应该指出的是，目前只有6个国家占纺织品和服装出口总额的89%。因此，到2020年底，俄罗斯占36.5%，中国占21.6%，吉尔吉斯斯坦占15.2%，土耳其占11.4%，波兰和哈萨克斯坦各占2.3%。同时，95%的成品服装和针织品出口来自独联体国家。这表明出口地域多元化水平仍然较低。
采取如此广泛的措施来支持轻工业，自然会通过创造就业机会、增加总体收入水平和国家预算税收收入来增加国家和人民的回报，这就是近年来发生的事情。 2017-2020年纺织服装针织行业的蓬勃发展对国民经济产生了显着的积极作用。
众所周知，乌兹别克斯坦就业问题十分突出。尽管经济不断增长，但仍无法满足快速增长的人口对就业岗位的需求。纺织服装行业属于劳动密集型产业，有能力创造大量就业机会。 2017-2020年，产业发展带动就业岗位增加三倍多：从2016年的100.5个增加到2020年的31.5万个。与 2016 年相比，2020 年就业岗位增幅最大的是针织产品生产，增长了 3.3 倍。去年，缝制和针织产量（即成品产量）占该行业所有从业人员的70%，而2016年为61%。
另一个重要影响是国家预算收入的增加。纺织、服装和针织企业的年度预算收入增长了四倍，从 309 苏姆增至 12,270 亿苏姆。但值得注意的是，由于疫情和支持企业的应对措施，2020年的收入低于2019年，2019年国家预算从纺织服装企业收到的税收总额为15525亿苏姆，这个数字更多。按名义价值计算，是 2016 年的五倍。
根据2019年9月16日《关于进一步发展轻工业和刺激成品生产的措施》的总统令，批准了至2025年轻工业部门发展的预测指标。其中，目标参数是将纺织、服装和针织品的产量增加到150亿美元，比2019年增长3.5倍。计划到2025年将纺织服装产品出口增长3.3倍，达到70亿美元。
在制造业中，未来几年的主要发展趋势将直接源于任务和经验积累。首先，这是高附加值制成品产量和销量的进一步增加。主要趋势将是制成品范围的进一步多样化，掌握新类型的生产，并逐步过渡到技术更复杂的产品的生产。这需要改进纺织行业人才培训方式，吸引世界纺织服装领域的领先品牌在共和国开展生产。此外，有必要发展相关产业，为轻工业提供工业产品，例如化学和气体化学品。此外，生产中进一步执行国际纺织标准将提高产品质量。
充分发挥出口潜力，扩大国内纺织服装、针织品出口。预计 2021 年出口额将增长至 28 亿美元，比 2020 年增长近 50%。这个目标雄心勃勃，但可以实现。因此，年内计划将缝纫和针织品出口增加2.2倍：从2020年的6.57亿美元增加到2021年的14.282亿美元。由此，缝制和针织产品占纺织品和服装出口量的比重将从35%增加到50%。供对比参考：越南纺织服装出口总额中服装占比75%以上，中国为53%。
关于出口潜力和获得欧盟的普惠制+地位，值得回顾的是，乌兹别克斯坦总统在其向议会发表的讲话中指出：在纺织行业，这将使产品出口增加近300美元每年百万。
此外，成衣和针织品出口地域的进一步多元化也很重要。例如，如果2020年几乎全部供应给独联体国家，其中52%销往俄罗斯市场，那么到2021年，在出口增长的背景下，独联体国家的份额预计将下降至80% ，而包括土耳其在内的欧洲国家则将占 17%，而 2020 年底为 3.4%。
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尽管乌兹别克斯坦的纺织生产是传统的，但该行业仍然具有进一步有效和成功发展的巨大潜力。乌兹别克斯坦总统在向议会发表讲话时指出，纺织工业（以及其他一些工业）具备成为国民经济驱动力的一切条件。
鲁斯兰·阿巴图罗夫,
经济研究与改革中心首席研究员
